L’Italia risulta ai primi posti nelle classifiche relative alla capacità di risparmio ma non lo è altrettanto il livello di informazione finanziaria. Credo fortemente che la qualità della vita delle persone dipenda, oltre che dalla salute e dagli affetti, sicuramente anche dal proprio patrimonio.
Consulenza Patrimoniale per Privati e Aziende
La CONSULENZA PATRIMONIALE è un’arte che non può che prescindere dall’instaurazione di un rapporto fiduciario e professionale tra cliente e consulente per poter fare una analisi complessiva sia del patrimonio che dei bisogni, sia della situazione famigliare che di quella imprenditoriale.
La CONSULENZA PATRIMONIALE mappa il patrimonio del cliente nella sua totalità e pone in atto una strategia. Si occupa di molteplici aspetti (finanziari, assicurativi, previdenziali, immobiliari, fiscali e successori) dedicando particolare attenzione alla tutela del patrimonio e al suo passaggio generazionale.
Il mio ruolo è quello di studiare i mercati e di offrire consulenza ai miei clienti: costruire le migliori alternative spiegando vantaggi e particolarità di ogni alternativa proposta .
Organizzazione, professionalità e continua formazione, puntualità e velocità, concretezza derivante dalle esperienze pregresse: queste le caratteristiche che qualificano un interlocutore di fiducia, in grado di fornire i migliori consigli al fine di massimizzare i guadagni e ridurre al minimo i rischi.
L’impostazione del mio progetto di investimento è formato da quattro punti che ritengo fondamentali:
ANALISI, PIANIFICAZIONE DELLA STRATEGIA, PROPOSTA E CONSEGUENTE MONITORAGGIO.
Consulenza alle aziende
Corporate Fintech Consultant
L’Italia si distingue rispetto agli altri paesi europei per i molti family business che sostengono la propria economia. Abbiamo circa 5 milioni di PMI che rappresentano il tessuto industriale italiano, generando il 70% del fatturato nazionale ed occupando l’81% dei lavoratori italiani.
Servizi proposti
La consulenza parte sempre da un’attenta analisi dell’attuale situazione patrimoniale del cliente, che si avvale di vari servizi. Come secondo passo si procede ad una pianificazione che potrà prendere in considerazione diversi strumenti.
PRIVATI
Secondo passo: STRUMENTI
- cc su banche italiane (BPM, SONDRIO) ed estere (UBS, VONTOBEL, CORNER, EDR)
- Lending controgarantito
- Fondi comuni
- Gestioni Patrimoniali
- Polizze
- Private Equity
- Private Debt
- Venture Capital
- Club Deal
- Istituzione Trust per tutela o passaggio generazionale
AZIENDE
Secondo passo: STRUMENTI
- Apertura cc in Italia ed estero
- Aggregazione conti
- Anticipo fatture
- Pagamenti internazionali
- Gestione tesoreria
- Lending controgarantito
- Minibond
- Restructuring debito
- Fondi di debito
- Finanziamenti
- Gestione TFR dipendenti
- Gestione TFM amministratori
- Consulenza M&A
- Private Equity
- Private Debt
- Venture Capital
Aree di competenza
Chi sono
Dal 1993 al 1996 ho lavorato in Programma Italia Investimenti SIM (attuale Banca Mediolanum), iscrivendomi al neocostituito albo dei promotori Finanziari.
Dal 1996 al 2018 ho lavorato in Banca Fideuram.
Dal 2018 opero in Azimut ricoprendo inizialmente il ruolo di Wealth Manager (Gestore Patrimoniale) fino a quello attuale di Corporate Fintech Consultant (Gestore Patrimoniale per privati ed aziende).
Consulenza tecnica
+39 335 5784248
Mission
Il patrimonio ha sicuramente un ruolo importante nella definizione della qualità di vita di ciascuno di noi, per questa ragione va valorizzato al meglio e il mio obbiettivo è quello di permettere ai miei clienti di realizzare serenamente i propri obiettivi avendo al proprio fianco un consulente che svolge con passione ed attenzione la propria attività.
In virtù della sinergia creata negli anni con altri professionisti, ho la possibilità di soddisfare a 360° tutte le esigenze di carattere finanziario, dal cc su banche sia italiane che estere agli investimenti sulle aziende non quotate.
Da 30 anni accompagno i miei clienti con professionalità e serenità nella realizzazione dei loro obiettivi
Sono al loro fianco dalla pianificazione alla gestione delle varie fasi dei mercati
Semplifico anche gli aspetti più complessi
Applico costi decisamente competitivi
Applico soluzioni fiscalmente efficienti
“I miei clienti vogliono questo da me e mi apprezzano per queste ragioni”
Paolo Prelle
Wealth Manager
Come lavoriamo
Processo di lavoro
1. PROGETTI
Si parte dall’analisi degli obiettivi del cliente/famiglia/azienda (es. percorso formativo dei figli, acquisto casa, auto, azienda).
2. ANALISI (facoltativo)
Si può procedere con l’analisi degli eventuali investimenti già in essere al fine di valutarne l’adeguatezza con gli obiettivi del cliente e con la contingente situazione di mercato.
3. PROPOSTA
Si procede con una proposta che potrà essere parallela od inclusiva dei portafogli preesistenti.
4. IMPOSTAZIONE
Si imposta il portafoglio concordato con il cliente avendo adattato la proposta alle sue esigenze.
5. MONITORAGGIO
Si verifica costantemente l’andamento del portafoglio eventualmente adattandolo al mutare delle esigenze del cliente o delle condizioni di mercato.